- No : 295
- 公開日時 : 2023/08/10 10:46
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保有している投資信託(ファンド)を全部売却し、新たに同じ投資信託(ファンド)を買付けた場合、トータルリターンがどのように表示されるかを教えてください。
回答
全部売却した残高のトータルリターンについては、「○○○○年投資終了分」として別表に表示されます。
全部売却した後、新たに同じ投資信託(ファンド)をお買付いただいた場合、その保有残高については、「現在保有分」としてトータルリターンが計算されます。
【補足事項】
「○○○○年投資終了分」は2015年以降の売却分から表示されます。それ以前の売却分は表示されません。