• No : 235
  • 公開日時 : 2014/12/04 00:00
  • 更新日時 : 2024/10/09 09:21
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フィデリティ証券で開いているNISA口座を他金融機関に変更する方法を教えてください。

回答

フィデリティ証券に金融機関変更のお申し込みをいただき「金融商品取引業者等変更届出書」をご提出いただいた後に、弊社より「廃止通知書」をお送りします。
「廃止通知書」と所定の書類(他金融機関で必要な書類)を併せて他金融機関へご提出ください。
 金融商品取引業者等変更届出書_2025.pdf
 返信用封筒ラベル.pdf

ご不明な場合は、カスタマー・サービスへご連絡ください。


<ファンド積立「ステップ・BUY・ステップ」をご利用いただいているお客様へ>
ファンド積立「ステップ・BUY・ステップ」でNISA口座の積立登録がある場合は、お手続きを承ることができかねます。そのため、お積立の停止手続きを行っていただいた上で「金融商品取引業者等変更届出書」ご提出ください。
積立停止方法はこちら

お電話で停止手続きを希望される場合は、口座番号と暗証番号をご用意の上、カスタマー・サービスへご連絡ください。

積立停止後にNISA枠が残っている場合、一括購入にて年内のNISA枠を消化することが可能です。マイページログイン後のトップ画面右側にて、NISA枠のご利用状況(残枠)をご確認ください。なお、投資信託の一括購入は1万円以上1円単位となります。