別の金融機関で開いているNISA口座をフィデリティ証券に変更する場合は、以下の手順をご確認ください。
1. 現在NISA口座を保有されている金融機関へ「金融商品取引業者等変更届出書」をご提出ください。
お手続き書類の請求は、現在NISA口座を保有されている金融機関へお問合せください。
現在NISA口座を保有されている金融機関より「非課税管理勘定廃止通知書」(※1)、または「非課税口座廃止通知書」(※2)がお客様宛に交付されます。
※1 年単位でNISA口座の金融機関を変更する場合
※2 NISA口座を廃止した後、NISA口座を再開設する場合
2. 1のお手続き後、フィデリティ証券の「NISA申込書」と上記の「非課税管理勘定廃止通知書」、または「非課税口座廃止通知書」を郵送にてご提出ください。
「NISA申込書」は、マイページ内からご請求ください。
3. 当社審査完了後、税務署に対してNISA口座開設(または勘定再設定)の可否の確認を行わせていただきます。
税務署での確認には一定期間を要します。
4. 税務署でのNISA口座開設に関する確認が完了後、弊社よりお客様宛てにNISA口座開設完了のご案内を郵送にて送付いたします。
マイページへのログインは、以下をご確認ください。
マイページへのログイン:「
マイページ」のページ
【ご注意】
各年の投資枠を利用されますと、その年の変更は承っておりません。