売却（解約）・分配金が課税される場合を教えてください。

売却（解約）・分配金が課税される場合は以下のとおりです。 ・投資信託（ファンド）や株式などを売却（解約）し、売却益があった場合 ・投資信託（ファンド）の分配金（普通分配金）や株式の配当金を受け取った場合 投資信託（ファンド）の分配金はお客様ごとの個別元本（※）と比較して、上回る部分を普通分配金、... 詳細を見る →

特定口座源泉徴収の有無を確認・変更する方法を教えてください。

特定口座源泉徴収の有無の確認と変更については、以下をご確認ください。 ▼特定口座源泉徴収の有無の確認 ▼特定口座源泉徴収の有無の変更 ■特定口座源泉徴収の有無の確認 1. マイページへログインします。 2. ページ上部「登録情報」より「取引口座情報」をクリックまたはタップします。 マイ... 詳細を見る →

特定口座における取得価額の計算方法を教えてください。

特定口座における取得価額の計算方法は、同一銘柄を複数回買付けた場合と同一日に同銘柄の売買両方の取引があった場合では、異なります。 詳しくは、以下をご確認ください。 ▼同一銘柄を複数回買付けた場合 ▼同一日に同銘柄の売買両方の取引があった場合 ■同一銘柄を複数回買付けた場合 「総平均法」に準ずる方法によ... 詳細を見る →

特定口座について教えてください。

特定口座とは、フィデリティ証券がお客様に代わり、株式や投資信託（ファンド）などのお取引で発生した譲渡所得等の計算を行い、確定申告や納税手続きの負担を軽減することができる口座です。 口座開設の際に「特定・源泉徴収あり」を選択した場合、お取引ごとに源泉徴収が行われ、お客様自身での確定申告は原則不要です。 また、弊... 詳細を見る →

特定口座の場合、確定申告の手続きは必要ですか？

特定口座の場合、源泉徴収の有無によって、確定申告の取り扱いが異なります。 詳しくは、以下をご確認ください。 ■特定口座（源泉徴収有） 譲渡益が発生した際の源泉徴収を証券会社が行うため、原則、確定申告の手続きは不要です。 ただし、以下の場合は確定申告が必要です。 ・複数年度にわたり上場株式等の譲渡損失... 詳細を見る →

株式の配当金も損益通算できますか？

株式の配当金も損益通算できます。 2009年1月より、上場株式の配当金等と譲渡損失との間で損益通算が可能になりました。 損益通算される場合は確定申告が必要となります。 なお、2010年以降、特定口座（源泉徴収あり）をご利用のお客様は、特定口座内で自動的に損益通算されるため、原則確定申告の必要はありません。 ... 詳細を見る →

特定口座の開設方法を教えてください。

特定口座は、すでに口座をお持ちの方の場合、書面でのお手続きが必要となります。 書面は、以下の「各種お手続き」のページにある「口座内容について」の「特定口座を開設したい」から、「特定口座開設届出書 兼 特定口座源泉徴収選択届出書」をダウンロードし、必要事項をご記入のうえ同ページでご案内しています届出書類宛先へご返... 詳細を見る →