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  • No : 316
  • 公開日時 : 2023/08/10 10:46
  • 更新日時 : 2023/11/13 17:02
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他社で保有している投資信託(ファンド)や株式をフィデリティ証券へ移管(入庫)する方法を教えてください。

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回答

他社で保有している投資信託(ファンド)や株式をフィデリティ証券へ移管(入庫)をご希望の場合、現在、投資信託(ファンド)または株式をお預けの金融機関へ、フィデリティ証券に残高を移管する旨をご連絡いただき、先方の金融機関でお手続きをお願いいたします。
移管の書類をご記入の際には、以下の弊社口座明細を記入する必要がございます。

部店名 リテール・ダイレクト
部店コード 001(または未記入)
口座番号 お客様の6桁の口座番号
口座名 お客様のお名前
機構加入者コード 1247660
機構加入者口座コード 1247660-001+お客様口座番号6桁+00010
所在地 東京都港区六本木


【補足事項】
お客様が、移管の書類を先方の金融機関にご提出後、約1週間程度で、フィデリティ証券に残高が移管されます。(投資信託(ファンド)の場合、決算日等の関係で日数がかかる場合がございます。)

一般口座や特定口座からの移管については、以下をご確認ください。

■一般口座からの移管
フィデリティ証券で特定口座を開設されている場合でも、他の証券会社のお預かりが一般口座の場合は、フィデリティ証券の一般口座へ移管されます。
上記の場合、特定口座へ一般口座扱いの残高を移し替えていただくことはできませんので、あらかじめご了承ください。

■特定口座からの移管
現在のお預け先の金融機関から弊社に対して、移管する銘柄の取得日、取得価額が通知されます。
弊社にて同じ銘柄を特定口座にお預けの場合は、移管する株券を含めて取得日、取得価額を再度計算いたします。取得価額などが変更となることがございますので、あらかじめご確認ください。

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